CRM Raynet je software pro řízení vztahu se zákazníky. Propojení je realizováno pomocí odeslání obchodního případu do Money ERP do Importní fronty a následným zpracováním pomocí konfigurace Importu XML s využitím služby CSWAutomatiku.
1.) Import údajů do Money ERP
Po založení konfigurace je možné integraci ihned používat. Není potřeba žádných dalších úprav pro automatické zpracování zaslaných zápisů do importní tabulky.
V případě, že využijete i manuální import, lze ho do této konfigurace doplnit ručně pomocí pole Vstupní XML soubor, kde jsou uloženy fyzické soubory XML z raynetu.
Do podrobné konfigurace importu není potřeba zasahovat. Všechny záznamy se vkládají do jednotlivých objektů (Firma, Objednávka přijatá) do skupiny Nezařazeno. Pro lepší třídění doporučujeme jednotlivé záznamy ukládat do vámi zvolené skupiny, například u Objednávek přijatých do skupiny raynet.
Jednotlivé záznamy budou z raynetu importovány do seznamu Fronta importu z XML, která je pomocí funkce CSWAutomatik automaticky zpracována.
2.) Import údajů do Raynetu
Ke zpětnému zakládání a aktualizaci některých údajů se využívá nástroj Money ERP modul Integrace a API na straně raynetu. Tento nástroj lze využít například pro okamžitou a automatickou aktualizaci produktových cen v raynetu. Nabídky v Money ERP jsou pak vystavovány vždy dle aktuálních cen.
Pro zasílání dat na Raynet API je nutné znát dva parametry pro hlavičku (Authorization a X-Instance-Name) a dále jednotlivé Raynet ID (např. ID produktu) koncového záznamu nebo jeho přiřazené Externí ID.
V rámci importu Objednávky přijaté je do pole Přijatý doklad (v DB je název Odkaz) přenesena hodnota, která je shodná s {businessCaseId}, tedy toto číslo je možné použít pro zpětnou editaci Obchodního případu.
Endpoint : https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/{businessCaseId}/
K obchodnímů případu lze zasílat i další informace dle dokumentace včetně například plnění uživatelských slouců. Seznam stavů obchodních případu je GET https://app.raynet.cz/api/v2/businessCasePhase/.
{
"businessCaseId": {{ EvaluatePH "OP-Odkaz" object }},
"businessCasePhase": 7,
"customFields":
{
"Cislo_fakt_b4e24": {{ EvaluatePH "FV-CisloDokladu" object }},
"URL_faktur_f4b86": "https://mojedomena.cz/doklady/{{ EvaluatePH "OP-Odkaz" object }}.pdf",
"Datum_vyst_c3793": {{ EvaluatePH "FV-DatumVystaveni" object }}
}
}
Mezi další pole, které se obvykle propojuje je aktualizace cen u produktů, aby obchodník vytvářel nabídky s aktuální cenou. Dle dokumentace je endpoint https://app.raynet.cz/api/v2/product/{productId}/ a buď máte Raynet produktId přenesené do Money ERP nebo použijeme externí identifikátor. Takové volání je potom ve formátu https://app.raynet.cz/api/v2/product/ext/erp:AB10T78D, kdy AB10T78D je v Money ERP například Katalogové číslo dosazené do URL pomocí zástupného znaku.
Externí identifikátor lze založit pomocí API volání nebo lze dohodnout s firmou Raynet automatické plnění například z pole Kód hned po založení nové karty v Raynetu.
{
"price": {{ EvaluatePH "CEN-Cena" object }},
"customFields": {
"Stav_sklad_23b62": {{ EvaluatePH "ZAS-DostupneMnozstvi" object }}
}
}
Pro bližší informace a nastavení můžete kontaktovat zákaznickou podporu Money ERP:
URL: podpora.moneyerp.com
Tel.: 549 522 502